レコードテンプレート

よく使うレコードの入力パターンをテンプレートとして保存し、新しいレコードを素早く作成できます。 毎回同じフィールド値で始まるレコード(月次報告書、定期点検チェックリストなど)の入力を効率化します。

有効化

拡張機能で「レコードテンプレート」をONにしてください。追加の設定は不要です。

テンプレートの保存

既存レコードの内容をテンプレートとして保存します。

レコード詳細画面

  1. テンプレートにしたいレコードの詳細画面を開く
  2. ヘッダーの「テンプレートとして保存」ボタンをクリック
  3. テンプレート名を入力(例:「月次報告書」「見積依頼」)
  4. 保存 → テンプレートが登録される

テンプレート名の入力ダイアログ

テンプレートとして保存

テンプレート名

月次報告書

テンプレートからレコード作成

保存したテンプレートをベースに新しいレコードを作成します。

新規レコード作成画面

月次報告書
定期点検チェックリスト
見積依頼
  1. 新規レコード作成画面を開く
  2. テンプレートから作成」ボタンをクリック
  3. 使用するテンプレートを選択
  4. フォームにテンプレートの値が自動入力される
  5. 必要に応じて値を変更して保存

テンプレートの削除

テンプレートの作成者またはアプリ管理者は、不要なテンプレートを削除できます。

注意事項

  • 1アプリにつき最大100個のテンプレートを保存できます
  • テンプレートにはレコード作成時点のフィールド値が保存されます
  • フィールドの権限設定が適用されるため、閲覧権限のないフィールドの値はテンプレートに含まれません
  • テンプレートから作成後、フィールドの値は自由に変更できます