クイックスタートで作った「顧客管理」アプリを起点に、新しく「案件管理」アプリを足しながら Raxel の主要機能を順に試します。 所要時間は 30〜45 分。アプリの作成・編集権限が必要です。
本ガイドで触れる機能:
- Phase 1 (データモデル): ルックアップ / 計算フィールド / 関連レコード集計
- Phase 2 (可視化): グラフ / カレンダー / 条件付き書式
- Phase 3 (自動化): ワークフロー / CSV インポート
Tip:計算式や API で使う「フィールドコード」(英字 ID) はフィールド設定パネルの「フィールドコード」欄で確認できます。本ガイドでは、設定操作は表示名 (例「金額」)、計算式の中はフィールドコード (例 amount) で書き分けます。
Phase 1: データモデルの拡張
アプリ間でデータを連携させ、値を自動的に導出する仕組みを作ります。
1. ルックアップで別アプリのデータを参照する
ルックアップを使って「案件管理」から「顧客管理」の顧客情報を引用します。 まず「案件管理」アプリを新規作成し、以下のフィールドを追加します (フィールド名 / タイプ / 主な設定)。
| フィールド名 | タイプ | 設定 |
|---|
| 案件名 | 文字列 (1行) | 必須: ON |
| 顧客 | ルックアップ | 下の手順で個別に設定 |
| 顧客名 (参照) | 文字列 (1行) | 顧客の会社名コピー先 (空のまま追加) |
| 金額 | 数値 | 桁区切り: ON |
| ステータス | ドロップダウン | 商談中 / 受注 / 失注 |
| 期限日 | 日付 | 後の章で利用 |
「顧客」フィールドの編集アイコンを開いて、ルックアップの設定パネルで以下を指定します。
- 参照先アプリ: 「顧客管理」を選択
- 紐づけキー: 「顧客コード」を選択 (参照先で「重複禁止 ON」になっているフィールドのみ選択肢に出ます)
- 表示するフィールド: 検索ダイアログで一覧表示するフィールド (例: 「会社名」「電話番号」)。何も指定しないと「レコード番号」だけになります
- コピー先フィールドの設定: 「+ 追加」をクリックし、 コピー元「会社名」 → コピー先「顧客名 (参照)」を 1 行追加
保存後、案件管理でレコードを追加すると「顧客」フィールドに「取得」ボタンが現れます。 ボタンをクリックすると顧客管理のレコード一覧が出るので、対象を選択。 顧客コード (紐づけキー) と「顧客名 (参照)」(コピー先) に値が自動入力されます。
Tip:コピーされた値は
選択時点のスナップショットで、参照先が後から更新されても自動更新されません。 常に最新値を表示するなら
参照値フィールドを使います。
詰まったら:「紐づけキー」のドロップダウンに「顧客コード」が出ない場合、参照先 (顧客管理) で「顧客コード」フィールドの「重複禁止」が OFF になっています。 参照先のフィールド設定で「重複禁止」を ON にしてから、再度ルックアップ設定を開いてください。 サンプルで体験:ルックアップ + 関連レコード集計 + 計算が組み込まれた完成形をすぐ見たい場合。 「受注管理 (顧客連携)」を導入 → 2. 計算フィールドで自動計算する
「案件管理」に以下の計算フィールドを追加します。フィールド設定の「数式」欄に式を入力すると、保存時に検証されます。 式中の amount は「金額」フィールドのフィールドコード (フィールド設定の「フィールドコード」欄で確認できる英字 ID) です。
| フィールド名 | タイプ | 数式 |
|---|
| 消費税 | 計算 | amount * 0.1 |
| 税込金額 | 計算 | amount + amount * 0.1 |
レコードの「金額」を入力・編集すると、消費税と税込金額が即時に再計算されます。 計算結果はサーバ側で保存されるので、CSV エクスポートやメールテンプレートでも値として使えます。
計算結果の例
金額1,000,000
消費税100,000
税込金額1,100,000
Tip:IF /
ROUND /
CONCAT /
DATEDIF など多くの関数が使えます。利用可能な関数一覧と数式構文は
計算フィールドのマニュアルを参照してください。
詰まったら:「数式が無効です」と保存できない場合、式中で参照しているのはフィールドコード (英字 ID) かを確認してください。表示名 (例「金額」) は使えません。フィールドコードはフィールド設定の右上の「フィールドコード」欄で確認・変更できます。 3. 関連レコード集計で関連データを自動集計する
「顧客管理」アプリに「関連レコード集計」フィールドを追加します。 集計元の案件管理アプリのレコードを、顧客コードでマッチングして件数や合計を求めます。
1 件目: 顧客ごとの案件数を表示するフィールド。
- フィールド名: 案件数
- タイプ: 関連レコード集計
- 集計元アプリ: 案件管理
- レコードの対応条件: このアプリ (顧客管理) の「顧客コード」 ＝ 集計元 (案件管理) の「顧客」 (案件管理側はルックアップフィールドなので、 紐づけキーである顧客コードの値が入っている)
- 集計方法: 件数 (COUNT)
2 件目: 合計金額を表示するフィールド。1 件目と同じ「対応条件」で、集計方法だけ変えます。
- フィールド名: 合計金額
- タイプ: 関連レコード集計
- 集計元アプリ: 案件管理
- レコードの対応条件: 1 件目と同じ
- 集計方法: 合計 (SUM)
- 集計元の集計対象フィールド: 金額
保存後、顧客管理のレコードを開くと、紐づく案件の件数と合計が自動表示されます。
集計結果の例
| 会社名 | 案件数 | 合計金額 |
|---|
| 山田商事 | 3 | 4,500,000 |
| 田中工業 | 1 | 800,000 |
Tip:集計対象を絞りたいときは「フィルタ条件」で「ステータス = 受注」などを指定できます。受注済みだけの合計金額を取りたい場合などに便利です。
詰まったら:集計値が常に 0 / 空の場合、「レコードの対応条件」のフィールド指定が左右逆になっていないかを確認してください。 左 (このアプリ) は集計フィールドを置いた側、右 (集計元) は集計対象のレコードがあるアプリです。 Phase 2: データの可視化
蓄積したレコードを、業務状況がひと目で分かる形に整形します。
4. グラフでデータを可視化する
グラフの設定はアプリの設定画面ではなく、案件管理アプリの「グラフ」タブから直接行います。
- 「グラフ」タブを開き、画面右上の「+ 新規グラフ」をクリック
- グラフの種類: 「棒グラフ (縦)」を選択
- 分類軸 (groupBy): 「ステータス」
- メトリック: 件数 (COUNT)
- 「ビューとして保存」で名前 (例: 「ステータス別案件数」) を付けて保存
金額ベースで見たいときは、メトリックを「合計」、集計フィールドを「金額」に変えます。
Tip:集計方法を「合計」、対象を「金額」にすると金額ベースのグラフになります。クロス集計表や複数グラフは
グラフのマニュアルを参照。
サンプルで体験:棒・折れ線・円・散布図 + クロス集計のサンプル。 「売上分析」を導入 → 5. カレンダーで日付データを表示する
案件管理アプリの「カレンダー」タブを開いて、画面上部の設定パネルで以下を指定します。
- 日付フィールド: 「期限日」(必須。レコードを配置する日付の基準)
- タイトルフィールド: 「案件名」(セルに表示するラベル。未指定だとレコード番号になる)
設定はそのままタブ上に反映されます。「ビューとして保存」で名前を付ければ、複数のカレンダー設定を切り替えられます。 カレンダー上のレコードを別の日付にドラッグすると、紐づく日付フィールドの値が即時に書き換わります。
詰まったら:日付フィールドが空欄のレコードはカレンダーに出現しません。期限日が必須でないアプリでは「日付が空のものをどう扱うか」を運用ルールとして決めておくと迷子のレコードが減ります。 サンプルで体験:カレンダービューと日付フィールドの最小構成サンプル。 「スケジュール管理」を導入 → 6. 条件付き書式で重要なレコードを強調する
条件付き書式はビューごとに設定します。アプリの設定画面 → 「条件付き書式」タブを開き、対象のビュー (例: 「デフォルト」) を選択して「+ ルールを追加」をクリックします。
1 件目: 失注を薄い赤に。
- 条件: 「ステータス = 失注」
- 背景色: プリセットから薄い赤、文字色は黒 (デフォルト)
- 適用範囲: 行全体 (デフォルト)
2 件目: 高額案件を薄い緑に。
- 条件: 「金額 > 1,000,000」
- 背景色: 薄い緑
1 つのルールに複数条件を入れる場合、AND (すべて一致) / OR (いずれか一致) を切り替えられます。 ルール同士は上から順に評価され、最初にマッチした 1 件だけが適用されます。優先度の高いものをドラッグで上に並べてください。
色分けの例
| 案件名 | ステータス | 金額 |
|---|
| 大型基幹システム導入 | 商談中 | 5,800,000 |
| 小規模 Web 改修 | 受注 | 320,000 |
| サポート契約更新 | 失注 | 540,000 |
Phase 3: 業務プロセスの自動化
承認フローや一括登録など、運用フェーズで効いてくる仕組みを足します。
7. ワークフローで承認フローを設定する
ワークフローは Raxel の独自機能で、レコードに専用のステータスを持たせ、ボタン操作でステータスを遷移させる仕組みです。 Section 1 で作った「ステータス」ドロップダウンとは別物で、手動入力ではなくフロー定義に従ってのみ遷移する点が違います。
設定はアプリの設定画面 → 「ワークフロー」タブから行います。手順は 3 段階:
a. ワークフローを有効にする
「ワークフローを有効にする」トグルを ON にします。
b. ステータスを定義する
ワークフローに登場するステータスを 1 件ずつ追加します。例として 4 件:
| ステータス名 | 種別 | 色 |
|---|
| 商談中 | 初期 (レコード作成時に自動設定) | 灰 |
| 承認待ち | (なし) | 橙 |
| 受注 | 完了 | 緑 |
| 失注 | 完了 | 赤 |
c. 遷移ルールを追加する
ステータス間の移動を「+ 遷移ルールを追加」で 1 件ずつ定義します。
| 遷移元 | 遷移先 | 操作ラベル | 実行可能な対象 |
|---|
| 商談中 | 承認待ち | 承認依頼 | 全員 |
| 承認待ち | 受注 | 承認 | 営業部長グループ |
| 承認待ち | 商談中 | 差し戻し | 営業部長グループ |
| 商談中 | 失注 | 失注として閉じる | 全員 |
保存後、案件レコードの詳細画面に現在ステータスとボタン群 (「承認依頼」「承認」「差し戻し」など) が表示されます。 現在のステータスから出ている遷移ルールのうち、操作ユーザーが「実行可能な対象」に含まれるルールのボタンだけが押せます。 遷移すると変更履歴に自動記録され、担当者を設定していれば通知が飛びます。
Tip:各ステータスに「担当者 (処理者)」を設定すると、遷移時にその担当者へ通知が届きます。担当者はユーザー選択フィールドから取得・手動指定・レコード作成者から選べます。詳細は
ワークフローのマニュアルを参照してください。
サンプルで体験:多段階の承認フロー + ステータス別フィールド権限のサンプル。 「経費申請」を導入 → 8. CSV インポートでデータを一括登録する
レコード一覧画面のヘッダ右上にある「CSVインポート」ボタン (📤 アイコン付き) をクリックします (顧客マスタを過去顧客リストから一括投入する用途を想定)。
- ファイル選択またはドラッグ&ドロップで CSV をアップロード。 1 行目をヘッダー行として扱う想定です
- マッピング画面で「CSV の列 → アプリのフィールド」を確認。 ヘッダーがフィールド名 / フィールドコードと一致する列は自動マッピング、 余分な列は「(マップしない)」を選んでスキップ
- 重複禁止フィールド (例: 顧客コード) があるアプリでは、 重複時の動作 (「上書き」/「スキップ」) を指定
- 「インポート開始」をクリックして実行。 実行中は進捗バー、完了後にエラー件数とエラー内容 CSV のダウンロード導線が表示されます
Tip:1 ファイルあたり 100 MB / 10 万行まで対応。これを超える場合はファイルを分割して複数回に分けます。
詰まったら:文字化けする場合は CSV を UTF-8 (BOM 付きでも可) で保存してください。Excel から書き出すなら「CSV UTF-8 (コンマ区切り) (.csv)」を選びます。Shift_JIS は非対応です。 さらに高度な機能
ここまでの設定で実用的な業務アプリが完成します。次のような発展機能もあります。
- カンバン / ガントチャート — レコードを別軸で可視化
- 帳票テンプレート — レコードを差し込んで PDF を出力
- 公開フォーム — ログイン不要のフォームでデータを収集
- アクション / Webhook / API — 自動化と外部連携