レコードの値を差し込んで顧客にメールを送信するための仕組みです。アプリごとに複数のテンプレートを作成でき、個別レコードからの手動送信・一斉送信・ワークフロー連動の自動送信に対応しています。
「アプリ設定 → メールテンプレート」から作成・編集します。事前に「管理 → メールサーバー」でメールサーバーを設定し、テスト送信を成功させておく必要があります。
テンプレート一覧
新規作成・編集ダイアログでは以下の項目を設定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| テンプレート名 | 一覧や送信ボタンに表示される名前 |
| 宛先フィールド | メールアドレスを格納しているフィールド（テキスト / リンク型）。複数フィールドを選択可能。参照値フィールド（lookup_ref）も選択可 |
| CCフィールド | 任意。複数フィールドを選択可能。複数アドレスはカンマ区切り対応 |
| BCC | 固定アドレス。レコードごとに変わらないので監査送付先などに |
| 差出人名 / Reply-To | 未指定時はメールサーバー設定の値を使用。フィールド参照も可能（レコードのフィールド値を動的に Reply-To に使用） |
| 件名 / 本文 | {{field_code}} でレコードの値を差し込み可能 |
| 添付ファイル | 添付ファイルフィールドのコードを指定するとレコードのファイルが添付される |
| 署名 | システム全体の署名マスターから選択 |
| メール種別 | 「受信者による配信停止を許可する」チェックボックス。有効時は配信カテゴリの入力が必要 |
| 配信カテゴリ | マーケティングメール用。同じカテゴリ名のテンプレートは配信停止リストを共有する |
| 開封・クリック計測 | 「開封・クリックを計測する」チェックボックス。デフォルト ON。OFF にするとリンク書き換えと開封ピクセル挿入をスキップ |
| 送信条件 | フィールド値による送信フィルタ。条件を満たすレコードのみに送信。AND/OR 切替対応 |
| 送信権限 | 後述。デフォルトは「誰でも送信可能」 |
{{field_code}} でレコードの値を差し込み可能「受信者による配信停止を許可する」にチェックを入れると、マーケティングメールとして配信停止管理の対象になります。
テンプレートには「カテゴリ」を指定します。カテゴリは配信抑制リストと配信サーキットブレーカーの挙動に影響する重要な設定です。
| カテゴリ | 用途 | サーキットブレーカー |
|---|---|---|
| マーケティング | メルマガ・キャンペーン案内など、購読リストへの一斉配信メール。受信者ごとの購読解除（配信停止）リンクが推奨される | 停止対象 — 配信エラー率が急増するとブレーカーが作動し、自動配信が止まる |
| 取引 | 注文確認・予約確認・問い合わせ受領通知など、ユーザー操作への応答として送る業務メール。届かないとビジネス上の影響が大きい | 停止対象外 — ブレーカー作動中でも通常通り送信される |
デフォルトでは、送信時に以下の書き換えが行われます。
<a href> を計測用 URL に書き換え（クリック検知）「開封・クリックを計測する」チェックを OFF にすると、テンプレート単位でこの書き換えをスキップできます。以下のような用途で使います。
注意: 配信停止 URL の置換はコンプライアンス機能のため、トラッキング OFF にしても従来どおり行われます。
テンプレート新規作成時に 2 種類のエディタから選べます。一度選んだエディタ種類は変更できません。
| エディタ | 用途 |
|---|---|
| シンプル | 通常の段落中心のメール。業務通知・個別連絡など |
| ビジュアル | レイアウトを使うメール。マーケティング・キャンペーン案内など |
いずれのエディタも {{field_code}} でのレコード値差し込みに対応します。画像のインライン挿入は送信時に自動で cid: に変換され、受信者が添付画像として認識できるようになります。
通常のメール文面を段落・リスト・リンクなどで作成するエディタです。ツールバーから以下の書式が使えます。
ブロックを積み重ねてメールをデザインするエディタです。各ブロックはフォーム入力で編集でき、HTML を直接書く必要はありません。保存時に自動的に Outlook・Gmail・モバイルクライアントで崩れない形式に変換されます。
ステップ 1: グローバル設定
エディタ上部でメール全体の設定を行います。
グローバル設定
ステップ 2: ブロックを追加する
エディタ下部の「+ ブロックを追加」ボタンから、ブロックの種類を選んで追加します。ブロック間にも「+」ボタンが表示され、途中にブロックを挿入できます。
ブロック追加メニュー
ステップ 3: ブロックを編集する
追加されたブロックをクリックすると、そのブロックの設定フォームが表示されます。ブロックの種類に応じた入力項目が表示されます。
見出しブロックの編集例
ボタンブロックの編集例
ステップ 4: ブロックの並べ替え・削除
各ブロックの右上に表示される操作ボタンでブロックを管理します。
ステップ 5: カラムレイアウト
「2列」「3列」ブロックを追加すると、コンテンツを横に並べるレイアウトが作れます。各列には個別にブロックを追加できます。
2列レイアウトの例
カラムレイアウトはモバイル端末では自動的に1列に折り返して表示されます。
使用できるブロック一覧:
| ブロック | 説明 |
|---|---|
| 見出し | H1〜H4 の見出しテキスト。フォントサイズ・色・配置を設定可能 |
| 段落テキスト | 本文テキスト。太字・リンク・リスト等の書式が使えるリッチテキスト入力 |
| 画像 | 画像のアップロードまたは URL 指定。幅・配置・リンク先・代替テキストを設定可能 |
| ボタン | CTA ボタン。テキスト・リンク先・背景色・文字色・角丸・配置を設定可能 |
| 罫線 | 水平線。色・太さ・幅を設定可能 |
| 余白 | ブロック間の空白。高さを指定 |
| HTML コード | 任意の HTML を直接入力。高度なカスタマイズが必要な場合に使用 |
| ソーシャルリンク | SNS アイコンリンク（Facebook / X / Instagram / LinkedIn / YouTube） |
| 2 列 / 3 列レイアウト | コンテンツを横に並べるカラムレイアウト。各列にブロックを個別配置可能。モバイルでは自動的に1列に折り返し |
テンプレート編集画面の右側にリアルタイムプレビューが表示されます。
編集ダイアログの「下書き保存」ボタンは、作成中・公開前のテンプレートを保存します。下書きは必須項目（件名・宛先フィールド・本文）が未入力でも保存でき、送信メニューには表示されません。
「公開」ボタンを押すと必須項目のバリデーションが走り、送信メニューに表示されるようになります。一度公開したテンプレートを下書きに戻すことはできません（本番ワークフローの事故を防ぐため）。不要になった公開済みテンプレートは削除してください。
編集ダイアログの「テスト送信」ボタンから、作業中の内容をそのまま任意のアドレスに送信して確認できます。件名には自動的に「[テスト]」が付与され、送信履歴 (送信ログ) には記録されません。本番データを汚さずに変数展開やレイアウトを確認できます。
ステータスの変更や日時フィールドに基づいた自動送信を設定できます。
自動送信は下書きテンプレートでは発火しません。また、後述の送信権限は自動送信にはチェックされません（システム実行のため、テンプレート公開自体が管理者による承認と見なされる）。
テンプレートにフィールド値による送信条件を設定できます。条件を満たさないレコードへの送信はスキップされます。
テンプレートごとに使用できるユーザーを制限できます。営業部のテンプレートを CS 部の誤送信から守ったり、「契約解除通知」のような重大なテンプレートを特定の管理者だけに許可したいケースで使います。
編集ダイアログの「送信権限」セクションから設定します。選択肢は 2 つです。
| モード | 説明 |
|---|---|
| 誰でも送信可能（デフォルト） | アプリの送信権限を持つすべてのユーザーが使える |
| 特定のユーザーのみ | ユーザー / グループ / 組織 / 全員のいずれかにマッチするユーザーだけが使える |
送信権限セクション
指定できる対象は既存の権限管理と同じ 4 種類（ユーザー / グループ / 組織 / 全員）です。既に使っているグループ・組織をそのまま再利用できるので、新しい権限概念を覚える必要はありません。
| 変数 | 内容 |
|---|---|
{{field_code}} | 任意のレコードフィールドの値 |
{{record_number}} | レコード番号 |
{{created_at}} | 作成日時 |
{{updated_at}} | 最終更新日時 |
{{created_by}} | 作成者の名前 |
{{updated_by}} | 最終更新者の名前 |
{{#subtable_code}}...{{/subtable_code}} | サブテーブルの行をループ展開（HTML テーブルとして出力） |
{{lookup_code.field_code}} | ルックアップ参照先のフィールド値をドット記法で差し込み |
{{#related_records_code}}...{{/related_records_code}} | 関連レコードをループ展開 |
{{unsubscribe_url}} | 配信停止URL（マーケティングメールのみ） |
{{field_code}}{{record_number}}{{created_at}}{{updated_at}}{{created_by}}{{updated_by}}{{#subtable_code}}...{{/subtable_code}}{{lookup_code.field_code}}{{#related_records_code}}...{{/related_records_code}}{{unsubscribe_url}}件名・本文の入力欄の横にある「+ 変数を挿入」メニューから、フィールドコードを入力せずに変数を挿入できます。メニューは以下のセクションで構成されています。
{{field_code}} を挿入{{lookup.field}} のドット記法を自動挿入