クイックスタート: 店舗の日次売上

このガイドでは「店舗の日次売上」アプリを作り、店舗ごとの毎日の売上を記録して、月のすべての日を並べた表 (マトリクス) で見ます。 記録し忘れた日の行には色が付き、表の下にはその月の合計が出ます。所要時間は約 15 分です。

画像をタップ (クリック) すると、拡大して見られます。

始める前に

店舗の日次売上のアプリを作る

1アプリを作る

アプリ一覧の「アプリを作成」→「はじめから作成」で、「アプリ名」に「店舗の日次売上」と入力して「作成する」をクリックします。 「フォーム設定」の画面が開きます。

2売上の項目を並べる

左の「フィールド」の一覧から、項目の種類をフォームへドラッグして置き、右の「フィールド設定」で名前などを設定します。 次の 7 つを、表の「行」のとおりに 3 行に並べましょう。1 行目は「いつ・どの店舗の・誰が書いた記録か」、2 行目は「その日の売上」です。

同じ行の 2 つ目からは、置いてある項目の右へドラッグして並べます。行の頭の項目 (売上金額・メモ) は、前の行の項目のカードの下の端へドラッグすると、その下に新しい行で入ります。 幅は、項目を選んで右の「フィールド設定」の「幅」のボタンで、同じ行の左の項目から順に決めます。1 行目・2 行目は右に余白が残りますが、そのままで構いません。 横に並べる操作と幅の決め方は、「お問い合わせ管理の手順 2」で画像つきで説明しています。

「売上日」は「初期値」で「レコード登録日」を選びます。登録する日の日付が最初から入ります。 「記録した人」は「初期値」で「ログインユーザー」を選びます。登録した人が最初から入ります。 「店舗」の選択肢は表の順に入れます。最初の選択肢 (駅前店) が、手順 5 の表で最初に開く店舗になります。

3運用環境に適用して、アプリを公開する

画面上部の「下書き保存」→「運用環境に適用」(確認でもう一度「運用環境に適用」) の後、 上部の帯の「公開する」(確認でもう一度「公開する」) でアプリを公開します。

売上を登録して、月の表にする

4駅前店の売上を 3 日分登録する

「店舗の日次売上」の一覧で「レコードを追加」をクリックし、次の 3 件を 1 件ずつ登録します。「売上日」には今日、「記録した人」には自分が最初から入っています。 今日でない 2 件は、売上日を打ち直します。売上日は、今日を 0 として何日前かで書いています (「−2」は 2 日前)。1 日前 (昨日) の分は登録しません — 記録し忘れた日の見本です。

5マトリクスのビュー「月の売上」を作る

「設定」タブの「ビュー」を開き、「ビューを作成」をクリックします。次のように設定して「作成」をクリックします。

6記録し忘れた日と、月の合計を確かめる

「レコード」タブに戻り、一覧の左上のビューの切り替えで「月の売上」を選びます。今月のすべての日が行に並び、上の「対象」は駅前店です。 記録した 3 日の行に売上金額・客数・天気が出て、1 日前 (昨日) の行には色が付きます。 記録を始める前の日 (3 日前より前) と明日以降の行にも、記録が無いので色が付きます。 表の下の集計行には、記録のある日数 (3 日) と、売上金額の合計 (436,000 円)・客数の合計 (336 人) が出ます。

色の付いた行 (昨日) をクリックすると、売上日にその日が入った新規作成の画面が開きます。店舗は引き継がれないので、選んでから保存します (ここでは確かめるだけなので、保存せずに戻って構いません)。

次にやる

• 応用: 全店舗の売上を 1 枚の表で見る — 日付 × 店舗の 2 次元表にして、どの店舗がどの日に記録していないかを一度に見る
• マトリクス — 2 次元表・月度で区切る・関連の欄
• ビュー — 一覧・カンバンなど、ほかのビューの種類